Crear un agente para ventas o atención al cliente

Un agente de ventas o atención al cliente es, probablemente, la primera versión que configurarás. Su objetivo es responder dudas de visitantes y clientes con información precisa sobre tus productos o servicios, sin que un agente humano tenga que intervenir en cada consulta.

Esta versión vive normalmente en el canal widget (embebible en tu sitio web) o en el canal chat (una página de conversación con URL propia que puedes compartir).

Antes de empezar

Asegúrate de tener en el cerebro el conocimiento relevante para clientes externos:

• Catálogos de productos o servicios
• Preguntas frecuentes
• Políticas de devolución, garantías o plazos
• Fichas de producto con precios y enlaces de compra o contacto

Configurar la versión

1. Nombre y canal

Crea una nueva versión desde el panel de administración y asígnale un nombre descriptivo, como "Asistente web" o "Atención clientes". Elige el canal widget si quieres integrarlo en tu sitio o chat si prefieres compartir una URL.

2. Fuentes de conocimiento

En la pestaña de fuentes, asigna únicamente las carpetas que contienen información para clientes. Excluye carpetas internas, documentos de recursos humanos y cualquier contenido confidencial. El asistente solo responderá con lo que está dentro de las carpetas que le asignes.

3. Tono

Para ventas y atención, el tono equilibrado suele funcionar mejor: el asistente sigue fiel a la información del cerebro pero expresa las respuestas con naturalidad. Si tu marca tiene un estilo más desenfadado, puedes usar el tono creativo; si necesitas máxima precisión en cada palabra (por ejemplo, para una empresa regulada), elige fiel.

4. Fichas de producto y respuestas guiadas

Si tienes fichas de producto creadas, asígnalas a esta versión. Cuando un visitante pregunte por ese producto, el asistente mostrará la ficha con nombre, descripción, precio y enlace de compra o contacto.

Activa también las respuestas guiadas correspondientes a preguntas críticas: políticas de devolución, plazos legales, garantías. Estas respuestas se presentan de forma literal, sin que el asistente improvise.

5. Escalar a humano

Configura la acción de escalar a humano para los casos en que el asistente no pueda resolver la duda: el visitante recibe un mensaje de derivación y tu equipo recibe una notificación con el contexto de la conversación.

6. Mensaje inicial y sugerencias

El mensaje inicial es lo primero que ve el visitante al abrir el chat. Un buen mensaje inicial presenta al asistente, indica de qué puede ayudar y genera confianza. Por ejemplo: "Hola, soy el asistente de [Empresa]. Puedo ayudarte a conocer nuestros productos, resolver dudas y ponerte en contacto con nuestro equipo."

Las sugerencias son botones de pregunta frecuente que aparecen al inicio de la conversación y reducen la fricción para empezar.

Publicar el widget

Una vez configurada la versión, ve a la sección de distribución y copia el fragmento <script> generado. Pégalo en el HTML de tu sitio web, justo antes del cierre de la etiqueta </body>. El widget aparecerá como una burbuja flotante en todas las páginas donde lo incluyas.

Ciclo de mejora continua

Después de publicar, revisa periódicamente el panel de conversaciones para identificar:

• Preguntas que el asistente no supo responder bien → agrega la fuente de conocimiento que falta.
• Respuestas incorrectas o desactualizadas → actualiza la fuente y vuelve a ingestar.
• Preguntas muy frecuentes con respuesta crítica → conviértelas en respuestas guiadas.

Con cada ciclo de mejora, el asistente resuelve más dudas sin intervención humana.